Erfolgreiche Platzierung am Kapitalmarkt: Neue Anleihen von Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH sind seit 7. November im Börsenhandel, Quirin Privatbank hat die Anleiheemission federführend begleitet.
Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH, ein international tätiger Produzent von Motor- und Getriebeteilen, Zahnrädern, Getriebebaugruppen und komplett montierten Getrieben für die Automobilindustrie, hat eine neue Anleihe mit fünf Jahren Laufzeit und einem Volumen von EUR 7,5 Mio. erfolgreich emittiert. Die Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A383RA4) wird mit 9,75-Prozent verzinst. Die Quirin Privatbank hat NZWL bei der Anleiheemission erneut als Bookrunner federführend begleitet. Es war bereits die zehnte erfolgreiche Anleiheplatzierung von NZWL.
Bei der Transaktion handelte es sich um eine Kombination aus einem öffentlichem Umtauschangebot an Bestandsinvestoren, einem öffentlichen Angebot und einer Privatplatzierung. Gläubiger der Anleihen NZWL 2018/2024 und NZWL 2019/2025 konnten ihre Anleihen eins zu eins gegen die neue Anleihe mit Laufzeit bis 2029 tauschen. Dr. Hubertus Bartsch, Geschäftsführer der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH bedankte sich für das Vertrauen der Anleger. „Das spiegelt sich in den erfreulich hohen Umtauschquoten wider: 40,5 Prozent bei der Anleihe 2019/2025 und 12,0 Prozent bei der Anleihe 2018/2024, von der im November 2023 bereits 5,507 Mio. Euro umgetauscht wurden, können sich durchaus sehen lassen.“
Anleiheemission von NZWL: Börsennotiert im Freiverkehr
Seit dem 7. November sind die neuen Anleihepapiere im Freiverkehr der Frankfurter Börse handelbar. NZWL behält sich aber vor, das Emissionsvolumen durch weitere Privatplatzierungen zu erhöhen.
Thomas Kaufmann, stellvertretender Leiter Kapitalmarktgeschäft bei der Quirin Privatbank, zeigt sich mit der Emission ebenfalls zufrieden: „Wir freuen uns, unseren langjährigen Kunden NZWL bei der zehnten Transaktion in herausforderndem Kapitalmarktumfeld erfolgreich begleitet zu haben.“
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