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Kapitalmarkt Blog
Gastbeiträge

Der EU Listing Act und die schwierige Frage des „Wozu, Wann und Wie eines Wertpapierprospekts“

von Lieselotte Hasselhoff 19/07/2023

Der Versuch, den Kapitalmarktzugang für KMU mit einfacheren Listing Rules zu erleichtern, ist aller Mühen wert. Der Wertpapierprospekt steht hier schon seit Jahren im Fokus, insbesondere seitdem die EU diese Materie zur Schaffung einheitlicher Regelungen in der EU an sich gezogen hat. Wozu dient der Prospekt, wer liest ihn, welche Informationen sollte er enthalten und wie sind die von der EU vorgelegten neuen Maßnahmen zur Weiterentwicklung der EU-Kapitalmarktunion zu bewerten? Ein Gastbeitrag von Laurenz Wieneke.

Im Dezember des letzten Jahres hat die Europäische Kommission neue Maßnahmen zur Weiterentwicklung der EU-Kapitalmarktunion (CMU) vorgeschlagen. Eine der zentralen Stellschrauben ist erneut, bei welchen Transaktionen und in welchem Umfang die Investoren zuvor mit einem Wertpapierprospekt informiert werden müssen. Ausgangspunkt ist der Befund, dass die Notierung an öffentlichen Märkten für die Unternehmen mit erheblichen Anforderungen verbunden sei.

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19/07/2023 0 Kommentare
FinanzierungMittelstand

IPO-Chancen für Anleger im zweiten Halbjahr

von Lieselotte Hasselhoff 12/07/2023

Das erste Halbjahr war arm an Börsengängen, schon 2022 war ein schwaches IPO-Jahr. Nun aber könnte sich das Blatt wenden. Anleger können sich freuen: Es warten viele namhafte Unternehmen nur auf den richtigen Zeitpunkt für ihr Börsendebüt.

Von Carsten Peter

Auf den Börsengang des britischen Chipkonzerns ARM freuen sich nicht nur Anleger, sondern sogar die Konkurrenz. ARMs Chips finden sich in nahezu allen Smartphones, da sie besonders schnell und stromsparend sind und sich nicht so stark erwärmen wie andere Prozessoren. Dafür verwendet ARM eine Technologie, die sich grundsätzlich von der anderer Chiphersteller wie Intel, Nvidia, Qualcomm oder Samsung unterscheidet. Nvidia wollte ARM bereits 2020 für 40 Milliarden Dollar übernehmen, scheiterte aber an den Regulierungsbehörden. Weil die Wettbewerber aber gerne Zugriff auf die ARM-Technologie hätten, um sie in ihren eigenen Chipfabriken zu verwenden, schielen angeblich Intel, Qualcomm und Samsung auf den Börsengang von ARM, um sich bei dieser Gelegenheit als Ankerinvestoren an den Briten zu beteiligen.

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12/07/2023 0 Kommentare
Finanzierung

Unternehmensanleihen schlagen Dividendentitel

von Thomas Kaufmann 06/07/2023

Durch den Zinserhöhungszyklus der Notenbanken feiern festverzinste Anlagen ein Comeback und Unternehmensanleihen bescheren Anlegern sogar eine höhere Rendite als Dividendenaktien. Wie Anleger profitieren und worauf sie besser achten sollten. 

Von Thomas Kaufmann

Die Porsche-Anleihe ist für Privatanleger eine Perle. Jüngst erzielte die Porsche Automobil Holding SE mit der Ausgabe einer Unternehmensanleihe Einnahmen in Höhe von 750 Millionen Euro. Vor allem Privatanleger rissen sich um das Papier, das ihnen bis September 2028 eine jährliche Verzinsung von 4,5 Prozent garantiert. Die Nachfrage nach der Anleihe überstieg bei weitem das Angebot, Börsenprofis sprechen von einer mehrfach überzeichneten Anleihe. Die Porsche SE hätte also noch viele weitere Millionen Euro einsammeln können. 

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06/07/2023 0 Kommentare
FinanzierungMittelstand

Mittelstandsanleihen sind besser als ihr Ruf

von Lieselotte Hasselhoff 05/07/2023

Ein bekannter Fonds für deutsche Mittelstandsanleihen wird liquidiert, seitdem ist der Markt für diese Wertpapiere in heller Aufregung. Dabei hätte es elegantere Lösungen für die Probleme des Fonds gegeben. Dass der ganze Markt unter der Fondsschließung leidet, hätte nicht sein müssen. Warum Mittelstandsanleihen das nicht verdient haben.

Von Holger C. Hinz
 

Am 14. Juni platzte die Bombe: Der Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds, zuletzt rund 150 Millionen Euro schwer, wird aufgelöst. Die rund 80 Positionen des Fonds sollen Stück für Stück verkauft werden, die Einnahmen später unter den Anteilseignern aufgeteilt. Nicht nur sie müssen mit herben Verlusten rechnen, auch der Schaden für den Handel und die Emissionstätigkeit bei neuen Mittelstandsanleihen ist immens. Viel Vertrauen in den deutschen Mittelstand wurde zerstört. Dabei wäre dieser harte Cut vielleicht vermeidbar gewesen.

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05/07/2023 0 Kommentare
KonjunkturLebenMittelstand

Urlaub 2023: Profiteure des Reisebooms

von Lieselotte Hasselhoff 22/06/2023

Die Pandemie ist vorbei, die Deutschen wollen wieder Urlaub machen. Die Buchungen übertreffen bereits den Vor-Corona-Rekord des Jahres 2019. Welche Ziele deutsche Touristen ansteuern und wer in der Branche besonders profitiert.

Von Thomas Kaufmann
 

Die Deutschen wollen in diesem Sommer nach drei Pandemiejahren endlich wieder ohne Ansteckungsangst und Ausgangsbeschränkungen unbeschwert verreisen. Gemessen an den Reisebuchungen steht der Tourismusbranche sogar ein Rekordjahr bevor. 69 Prozent der Deutschen planen fest eine längere Urlaubsreise, nur 13 Prozent wollen zuhause bleiben, der Rest überlegt noch – so der Stand im April. Die Buchungszahlen liegen dabei im Vergleich durch die Bank über denen des Rekordjahres 2019. Die Stimmung auf der internationalen Tourismusbörse ITB im April war dementsprechend euphorisch. Zuvor hatte die Messe drei Jahre lang aufgrund von  Corona pausiert.

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22/06/2023 0 Kommentare
FinanzierungMittelstand

Mitarbeiterbeteiligungen werden deutlich attraktiver

von Lieselotte Hasselhoff 14/06/2023

Erhalten Mitarbeiter Anteile am Unternehmen ihres Arbeitsgebers, hat das für beide Seiten Vorteile. Diese Vorteile wurden bislang jedoch durch den geltenden Gesetzesrahmen geschmälert. Mit dem neuen Zukunftsfinanzierungsgesetz soll sich das endlich ändern. Mitarbeiterbeteiligungen werden dadurch so attraktiv wie noch nie. 

Von Holger C. Hinz
 

Machen wir uns nichts vor: Niemand arbeitet so motiviert und engagiert für ein Unternehmen wie der Unternehmer oder die Unternehmerin selbst. Das gilt für große Firmen ebenso wie für KMU. Angestellte sind in dieser Hinsicht gewissermaßen benachteiligt, da zusätzliches Engagement in der Regel nicht automatisch zu mehr Einkommen führt. Mitarbeiterbeteiligungen sollen das ändern. Allerdings beinhalteten die gesetzlichen Regelungen dazu bislang einige gravierende Nachteile. Diese werden durch das geplante Zukunftsfinanzierungsgesetz jedoch weitgehend ausgemerzt. Der Reihe nach.

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14/06/2023 0 Kommentare
Quirin Champions Conference in Frankfurt a.M.
Veranstaltungen

Quirin Champions Conference wieder live in Frankfurt am Main

von Lieselotte Hasselhoff 01/06/2023

Investoren aus dem In- und Ausland hatten während der neunten Auflage der Quirin Champions Conference die Möglichkeit, mit dem Management von rund 40 ausgewählten deutschen Small und Mid Caps in One-on-Ones und Small Group-Meetings die Unternehmensperspektiven in Zeiten von hoher Inflation, hohen Zinsen, instabiler Lieferketten und geopolitischer Risiken  zu diskutieren. 

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01/06/2023 0 Kommentare
Finanzierung

Jobhopping: wie können KMU junge Mitarbeiter auch auf Dauer für sich gewinnen? 

von Lieselotte Hasselhoff 31/05/2023

Junge Leute wechseln immer öfter den Arbeitsplatz – weil sie neugierig sind, weil sie neue Herausforderungen suchen und immer häufiger auch, weil sie nach einer besseren Work-Life-Balance suchen.  Für die Unternehmen birgt das sogenannte Jobhopping gerade beim Nachwuchs Probleme. 

Von Carsten Peter
 

Im Jahr 2021 wurde mehr als jeder dritte Arbeitsplatz in Deutschland neu besetzt. Das ergibt ein Bericht der Bundesagentur für Arbeit. Vor allem junge Arbeitnehmer sind schneller bereit, den Job zu wechseln – sogenanntes Jobhopping. Für mittelständische Unternehmen können häufige Personalwechsel auf Dauer teuer werden. Deshalb ist es wichtig, frühzeitig gegenzusteuern. Doch wie hält man – insbesondere junge – Mitarbeitende langfristig? 

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31/05/2023 2 Kommentare
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Über uns

Hier schreiben die Kapitalmarkt-Experten der Quirin Privatbank über die deutsche Wirtschaft, den heimischen Mittelstand und die Entwicklungen an den Kapitalmärkten.

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Holger Clemens Hinz
Leiter Kapitalmarktgeschäft

Thomas Kaufmann
Stv. Leiter Kapitalmarktgeschäft

Carsten Peter
Direktor Kapitalmarktgeschäft

Daniel Kukalj
Leiter Institutionelles Research

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